Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

Selamat kepada para pemimpin Penghargaan Prestasi Australia dan Selandia Baru tahunan kami.

Ini ialah tahun yang penuh gejolak untuk pasar keuangan, tetapi persaingan semakin ketat seperti sebelumnya. Australia dan Selandia Baru telah bertanggung berat atas beberapa kesepakatan yang memecahkan rekor dan kinerja yang berpengaruh dalam hal inovasi, eksekusi, dan kinerja pasar sekunder yang tertib.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan penasehat editorial yang telah memberikan masukan untuk pengikut terpilih dimana tidak ada permusuhan kepentingan:

Tricia Ho-Hudson – Bendahara grup, Woolworths. Bertanggung jawab pada pengelolaan kas, pendanaan global, desain neraca

Steve Lambert – Ketua OurMoneyMarket; direktur eksekutif Athena Home Loans dan Lumi Financial Services; mantan manajer umum eksekutif, keuangan perusahaan dan pasar modal NAB

David Morton – Penasihat Helsinki Foundation Asia Pasifik dan anggota dewan advokat Yojee; mantan kepala perusahaan perbankan Asia Pasifik, keuangan dan multinasional HSBC

Mary Ploughman – Ketua Plenti; direktur non eksekutif TF Global Markets dan penasihat senior Gresham Advisory Partners; mantan kepala eksekutif gabungan Resimac Group; direktur non eksekutif Sydney Motorway Corporation dan wakil ketua Australian Securitization Lembaga

Sangeeta Venkatesan – Ketua FairVine Istimewa; kepala eksekutif Applegrove Capital; bagian dewan WiBF; mantan chief operating officer Commonwealth Bank of Australia dan Nomura

Berikut ini adalah pilihan kami untuk transaksi terbaik berangkat 1 Januari 2020.

IPO TERKEMUKA

HomeCo Daily Needs ' A $ 300 juta ($ 219 juta) Reit IPO

Eksekutif dan penjamin emisi gabungan: Goldman Sachs, Macquarie

Manajer sempurna bersama: Jarden, Morgans, Ord Minnett

Manajer bersama: Bell Potter Securities, Commonwealth Securities, EL& C. Baillieu, Mitra Escala

Penasihat hukum: Baker & Mckenzie, Bell Gully

PENAWARAN SEKUNDER UTAMA

Tindak lanjut Afterpay senilai A $ 920 juta ($ 635 juta) & penjualan turun oleh salah satu pendiri

Penasihat keuangan: Citi, Goldman Sachs

Penasehat hukum:

Penerbit: Tukang roti & McKenzie

Manajer: Allen & Overy

HYBRID TERBAIK (termasuk dengan terkait dengan ekuitas)

Uang kertas $ 3 miliar dari Scentre

Penasihat struktur: UBS

Manajer utama bersama: ANZ, BNP Paribas, Commonwealth Bank of Australia, Citi, HSBC, US Bancorp, UBS

Penasehat lembaga:

Penerbit: Allen & Overy

Manajer: Linklaters, Sidley Austin

PENAWARAN M& A TERBAIK

Vodafone Hutchison Australia mengakuisisi TPG Telecom senilai A $ 21 miliar ($ 15 miliar)

Advokat keuangan:

Bagian beli: BofA Securities, Deutsche Bank

Sisi jual: Macquarie Capital

Penasehat asas:

Sisi beli: Allens, Norton Rose Fulbright

Sisi jual: Herbert Smith Freehills

Penasihat pandangan keadilan: Lonergan Edwards & Associates

DEAL OBLIGASI LOKAL TERBAIK

Obligasi 2031 senilai A $ 21 miliar dibanding Kantor Manajemen Keuangan Australia

Manajer utama bergabung: Citi, Commonwealth Bank of Australia, UBS, Westpac

PENAWARAN OBLIGASI INTERNASIONAL TERBAIK

Obligasi dua tahap Newcrest Mining senilai $ 1, 15 miliar, ditambah setiap dan seluruh penawaran tender

Bookrunner aktif dan manajer dealer tender: BofA Securities, JP Morgan, RBC

Bookrunners pasif: Barclays, HSBC, MUFG

DEAL PEMBIAYAAN ORDER TERBAIK

Refinancing dan harga ulang LNG Ichthys senilai $ 11, 9 miliar

Sponsor: INPEX, Total, CPC Corp, Tokyo Udara, Osaka Gas, Kansai Electric Power, JERA dan Toho Gas

Agen kredit ekspor: NEXI, K-Sure, Atradius, Euler Hermes, Korea Eximbank, bpifrance

Penasihat keuangan: Citi, Mizuho

Pengaturan utama yang diberi mandat: BNP Paribas, Commonwealth Bank of Australia, Mizuho, MUFG, SMBC

Penasehat adat:

Penerbit: Allen & Overy

Pemberi Pinjaman: Latham & Watkins

PENAWARAN KEUANGAN HUTANG TERBAIK (termasuk sekuritisasi serta keuangan terstruktur)

Pembiayaan multi-mata uang $ satu, 002 miliar dari akuisisi GenesisCare atas 21st Century Oncology

Koordinator global beserta dan pengatur pemimpin yang diberi mandat: KKR Credit Markets, Morgan Stanley

Lead arranger yang diberi mandat: BofA Securities, HSBC, Jefferies

Penasehat hukum:

Penerbit: Simpson Thacher & Bartlett

Pemberi Pinjaman: Linklaters

PENAWARAN KEUANGAN BERKELANJUTAN TERBAIK

Obligasi ANZ sebesar A $ 1, 25 miliar ($ 903 juta) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Manajer istimewa: ANZ

PENAWARAN PALING INOVATIF

Tiket masuk bersyarat dengan suku bunga mengambang A $ 750 juta ($ 553 juta) dari Bank of Queensland melalui obligasi tertutup

Pengatur tunggal: National Australia Bank

Manajer utama bergabung: ANZ, National Australia Bank, UBS

PENINGKATAN MODAL TERBAIK SELAMA COVID-19

Woolworths senilai A $ 1 miliar ($ 740 juta) MTN tahap berpasangan

Manajer sari bersama: ANZ, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, Westpac

DEAL SELANDIA BARU TERBAIK

Akuisisi UDC Finance sebesar NZ $ 659 juta ($ 419 juta) dari Shinsei Bank

Penasihat keuangan: Craigs Investment Partners, Morgan Stanley

Pengatur pembiayaan: ANZ, Deutsche Bank, Morgan Stanley

Penasehat hukum:

Beli sisi: Simpson & Grierson

Sisi jual: Russell McVeagh

¬ Haymarket Media Limited. Seluruh hak cipta.