Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.
Selamat kepada para pemimpin Penghargaan Prestasi Australia dan Selandia Baru tahunan kami.
Ini ialah tahun yang penuh gejolak untuk pasar keuangan, tetapi persaingan semakin ketat seperti sebelumnya. Australia dan Selandia Baru telah bertanggung berat atas beberapa kesepakatan yang memecahkan rekor dan kinerja yang berpengaruh dalam hal inovasi, eksekusi, dan kinerja pasar sekunder yang tertib.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada anggota dewan penasehat editorial yang telah memberikan masukan untuk pengikut terpilih dimana tidak ada permusuhan kepentingan:
Tricia Ho-Hudson – Bendahara grup, Woolworths. Bertanggung jawab pada pengelolaan kas, pendanaan global, desain neraca
Steve Lambert – Ketua OurMoneyMarket; direktur eksekutif Athena Home Loans dan Lumi Financial Services; mantan manajer umum eksekutif, keuangan perusahaan dan pasar modal NAB
David Morton – Penasihat Helsinki Foundation Asia Pasifik dan anggota dewan advokat Yojee; mantan kepala perusahaan perbankan Asia Pasifik, keuangan dan multinasional HSBC
Mary Ploughman – Ketua Plenti; direktur non eksekutif TF Global Markets dan penasihat senior Gresham Advisory Partners; mantan kepala eksekutif gabungan Resimac Group; direktur non eksekutif Sydney Motorway Corporation dan wakil ketua Australian Securitization Lembaga
Sangeeta Venkatesan – Ketua FairVine Istimewa; kepala eksekutif Applegrove Capital; bagian dewan WiBF; mantan chief operating officer Commonwealth Bank of Australia dan Nomura
Berikut ini adalah pilihan kami untuk transaksi terbaik berangkat 1 Januari 2020.
IPO TERKEMUKA
HomeCo Daily Needs ' A $ 300 juta ($ 219 juta) Reit IPO
Eksekutif dan penjamin emisi gabungan: Goldman Sachs, Macquarie
Manajer sempurna bersama: Jarden, Morgans, Ord Minnett
Manajer bersama: Bell Potter Securities, Commonwealth Securities, EL& C. Baillieu, Mitra Escala
Penasihat hukum: Baker & Mckenzie, Bell Gully
PENAWARAN SEKUNDER UTAMA
Tindak lanjut Afterpay senilai A $ 920 juta ($ 635 juta) & penjualan turun oleh salah satu pendiri
Penasihat keuangan: Citi, Goldman Sachs
Penasehat hukum:
Penerbit: Tukang roti & McKenzie
Manajer: Allen & Overy
HYBRID TERBAIK (termasuk dengan terkait dengan ekuitas)
Uang kertas $ 3 miliar dari Scentre
Penasihat struktur: UBS
Manajer utama bersama: ANZ, BNP Paribas, Commonwealth Bank of Australia, Citi, HSBC, US Bancorp, UBS
Penasehat lembaga:
Penerbit: Allen & Overy
Manajer: Linklaters, Sidley Austin
PENAWARAN M& A TERBAIK
Vodafone Hutchison Australia mengakuisisi TPG Telecom senilai A $ 21 miliar ($ 15 miliar)
Advokat keuangan:
Bagian beli: BofA Securities, Deutsche Bank
Sisi jual: Macquarie Capital
Penasehat asas:
Sisi beli: Allens, Norton Rose Fulbright
Sisi jual: Herbert Smith Freehills
Penasihat pandangan keadilan: Lonergan Edwards & Associates
DEAL OBLIGASI LOKAL TERBAIK
Obligasi 2031 senilai A $ 21 miliar dibanding Kantor Manajemen Keuangan Australia
Manajer utama bergabung: Citi, Commonwealth Bank of Australia, UBS, Westpac
PENAWARAN OBLIGASI INTERNASIONAL TERBAIK
Obligasi dua tahap Newcrest Mining senilai $ 1, 15 miliar, ditambah setiap dan seluruh penawaran tender
Bookrunner aktif dan manajer dealer tender: BofA Securities, JP Morgan, RBC
Bookrunners pasif: Barclays, HSBC, MUFG
DEAL PEMBIAYAAN ORDER TERBAIK
Refinancing dan harga ulang LNG Ichthys senilai $ 11, 9 miliar
Sponsor: INPEX, Total, CPC Corp, Tokyo Udara, Osaka Gas, Kansai Electric Power, JERA dan Toho Gas
Agen kredit ekspor: NEXI, K-Sure, Atradius, Euler Hermes, Korea Eximbank, bpifrance
Penasihat keuangan: Citi, Mizuho
Pengaturan utama yang diberi mandat: BNP Paribas, Commonwealth Bank of Australia, Mizuho, MUFG, SMBC
Penasehat adat:
Penerbit: Allen & Overy
Pemberi Pinjaman: Latham & Watkins
PENAWARAN KEUANGAN HUTANG TERBAIK (termasuk sekuritisasi serta keuangan terstruktur)
Pembiayaan multi-mata uang $ satu, 002 miliar dari akuisisi GenesisCare atas 21st Century Oncology
Koordinator global beserta dan pengatur pemimpin yang diberi mandat: KKR Credit Markets, Morgan Stanley
Lead arranger yang diberi mandat: BofA Securities, HSBC, Jefferies
Penasehat hukum:
Penerbit: Simpson Thacher & Bartlett
Pemberi Pinjaman: Linklaters
PENAWARAN KEUANGAN BERKELANJUTAN TERBAIK
Obligasi ANZ sebesar A $ 1, 25 miliar ($ 903 juta) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Manajer istimewa: ANZ
PENAWARAN PALING INOVATIF
Tiket masuk bersyarat dengan suku bunga mengambang A $ 750 juta ($ 553 juta) dari Bank of Queensland melalui obligasi tertutup
Pengatur tunggal: National Australia Bank
Manajer utama bergabung: ANZ, National Australia Bank, UBS
PENINGKATAN MODAL TERBAIK SELAMA COVID-19
Woolworths senilai A $ 1 miliar ($ 740 juta) MTN tahap berpasangan
Manajer sari bersama: ANZ, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank, Westpac
DEAL SELANDIA BARU TERBAIK
Akuisisi UDC Finance sebesar NZ $ 659 juta ($ 419 juta) dari Shinsei Bank
Penasihat keuangan: Craigs Investment Partners, Morgan Stanley
Pengatur pembiayaan: ANZ, Deutsche Bank, Morgan Stanley
Penasehat hukum:
Beli sisi: Simpson & Grierson
Sisi jual: Russell McVeagh
¬ Haymarket Media Limited. Seluruh hak cipta.